ACT I | Act-1-Scene-1：雅典公爵提修斯即将迎娶亚马逊女王希波吕妲。埃格乌斯向提修斯控诉女儿赫米娅不愿嫁给狄米特律斯，反而钟情于拉山德。根据雅典律法，赫米娅面临死亡或终生独身的惩罚。提修斯命令赫米娅在婚礼前做出决定。赫米娅和拉山德决定逃离雅典，去拉山德姑妈家。他们将计划告诉了爱慕狄米特律斯的海伦娜，海伦娜为了讨好狄米特律斯，决定将赫米娅的逃离计划告知他。

ACT I | Act-1-Scene-2：昆斯把他的业余剧团成员聚集起来，包括波顿、长笛、斯纳特、斯塔维林和斯纳格，宣布他们将在公爵婚礼上表演“皮拉莫斯与提斯柏”。波顿立刻表现出强烈的表演欲，想要扮演皮拉莫斯、提斯柏甚至狮子，并夸耀自己的演技范围。长笛不愿意扮演女性角色提斯柏，因为他快长胡子了。尽管波顿多次试图争取更多或更重要的角色，昆斯最终还是分配好所有角色：波顿扮演皮拉莫斯，长笛扮演提斯柏，斯塔维林扮演提斯柏的母亲，斯纳特扮演皮拉莫斯父亲，斯纳格扮演狮子，昆斯自己扮演提斯柏的父亲。昆斯要求大家明天晚上在城外的树林里集合排练，以免被打扰和泄露剧情。波顿表示他们一定会到并认真排练。

ACT II | Act-2-Scene-1：仙女和罗宾好伙伴相遇，仙女即将伺候仙后泰坦尼娅，罗宾则透露仙王奥布朗今晚要来此狂欢。罗宾警告仙女提防奥布朗，因为他为了一个印第安男孩与泰坦尼娅争吵不休。奥布朗想要男孩加入他的队伍，而泰坦尼娅则悉心照料他。他们的争吵扰乱了自然秩序，导致季节混乱。

奥布朗与泰坦尼娅相遇，双方互相指责对方的不忠。泰坦尼娅解释她抚养男孩是因为他是她已故信徒的儿子，并拒绝将他交给奥布朗。泰坦尼娅和她的仙子们离开。奥布朗要罗宾去找一种爱情草，他想用它的汁液滴在泰坦尼娅的眼睛里，让她爱上她醒来后看到的第一个生物，以此迫使她交出男孩。

隐身的奥布朗目睹了狄米特律斯粗暴地拒绝海伦娜的追求。海伦娜尽管受辱，仍执意追随。奥布朗同情海伦娜，他命令罗宾也用爱情草涂抹狄米特律斯的眼睛，让他爱上海伦娜。罗宾拿到了爱情草，奥布朗计划先报复泰坦尼娅，然后再解决狄米特律斯和海伦娜的问题。

ACT II | Act-2-Scene-2：《仲夏夜之梦》第二幕第二场

泰坦尼娅吩咐仙女们唱歌哄她入睡，并分配了各自的工作。仙女们唱起了甜美的摇篮曲并驱赶着可能骚扰女王的各种动物和昆虫。泰坦尼娅睡着后，奥布朗上前，将爱情魔药滴入她的眼中，让她醒来后爱上第一个看到的东西，无论它是野兽还是其他什么。仙女们退下，奥布朗也离开了。

拉山德和赫米娅迷路后，决定在原地休息一夜。赫米娅坚持要与拉山德分开睡，以保持淑女的体面。拉山德同意了，并对赫米娅表达了永恒的爱。普克进来，错把拉山德当成了迪米特律斯，将魔药滴入拉山德眼中。

迪米特律斯和海伦娜追逐着进来，迪米特律斯厌烦海伦娜的纠缠，独自离开了。海伦娜为自己的不幸感到痛苦，偶遇睡着的拉山德。拉山德醒来后，被魔药影响，立刻热烈地向海伦娜表白爱意并贬低赫米娅。海伦娜误以为这是嘲弄，伤心离去。拉山德追上海伦娜。

赫米娅从噩梦中惊醒，发现拉山德不见了。她感到恐惧和困惑，起身寻找拉山德。

ACT III | Act-3-Scene-1：森林里，提泰妮娅睡着，波顿等业余演员开始排练《皮拉摩斯与提斯柏》。他们为观众可能害怕剑杀和狮子等情节，绞尽脑汁想出各种滑稽的补救措施，比如加序言解释、让扮演狮子的人露脸报名字。关于月光和墙，他们也讨论了如何在舞台上呈现。排练开始，波顿饰演皮拉摩斯，但他一进入灌木丛，帕克（罗宾）出现，将他的头变成了驴头。其他演员被吓得四散奔逃。波顿不理解同伴为何逃跑，以为是恶作剧，便留下来唱歌。歌声吵醒了中了魔法的提泰妮娅，她立刻爱上了长着驴头的波顿，并召来仙子伺候他。波顿虽然对提泰妮娅的爱感到困惑，但也享受着仙子们的服侍，并与他们进行了滑稽的对话。最后，提泰妮娅带着波顿和仙子们离开了舞台。

ACT III | Act-3-Scene-2：奥布朗得知提塔尼亚因爱情魔药而迷上了一个被罗宾变成驴头的凡人，十分满意。罗宾承认自己弄错了对象，将魔药点在了拉山德眼中，导致拉山德转而爱上了海伦娜。狄米特律斯和赫米娅在林中相遇，赫米娅误以为狄米特律斯杀害了拉山德，怒火中烧后离去，狄米特律斯因疲倦睡着。奥布朗命令罗宾去引海伦娜来，并对狄米特律斯施加魔药。拉山德和海伦娜出现，拉山德激烈地对赫米娅表示厌恶，转而向海伦娜求爱。狄米特律斯苏醒后也爱上了海伦娜。赫米娅出现，不明白为何被拉山德抛弃。海伦娜认为这是一场针对她的恶作剧，指责赫米娅和两个男人串通一气。赫米娅和海伦娜争吵，拉山德和狄米特律斯也互相威胁要为海伦娜决斗。罗宾奉命引开拉山德和狄米特律斯，使他们筋疲力尽后各自睡去。赫米娅也睡去。罗宾对拉山德施药，解除魔法。他念咒语，确保醒来后，每个人都能与命中注定的爱人在一起。黎明将至，罗宾完成任务后离开。

ACT IV | Act-4-Scene-1：在森林里，泰坦妮娅深情地爱着被施了魔法、长着驴头的波顿。波顿指挥着小仙子们为他服务，想抓蜜蜂、吃干草和燕麦。奥布朗看到泰坦妮娅爱上凡人波顿，心生怜悯，决定解除她的魔法。他收回了自己想要的孩子，并让普克把波顿头上的驴头取下，让四位雅典的恋人恢复正常。

提修斯带着未婚妻希波吕妲和埃格乌斯在森林里打猎时，发现了睡着的四位年轻人。埃格乌斯请求提修斯按法律惩罚赖山德，因为他诱拐赫米娅。但狄米特律斯此时只爱海伦娜，并解释是海伦娜告诉他赖山德和赫米娅逃跑的计划。提修斯看到四人恢复正常，决定宽恕他们，并宣布他们三人将与他和希波吕妲一起在雅典举行婚礼。醒来的四人对自己身在何处感到困惑，觉得一切像一场模糊的梦。最后醒来的波顿，误以为自己睡着错过了排练，他觉得刚才做了一个无法用语言形容的奇怪梦，打算找昆斯把梦写成歌谣。

ACT IV | Act-4-Scene-2：第四幕第二场，一众机械工匠正在焦急地寻找失踪的波顿，担心没有他饰演皮拉摩斯，他们的戏无法上演。他们认为波顿是雅典唯一能胜任皮拉摩斯的人，拥有最好的头脑、外形和声音。长笛错将“极好的”（paragon）说成“情夫”（paramour），引来饥民纠正。舒适通报公爵夫妇及新婚夫妇刚从神庙出来，如果他们的戏能上演就能发财。长笛哀叹波顿失去了每天六便士的收入，认为这是他应得的。

波顿突然回归，他故作神秘，声称经历了奇遇但不能透露详情。他只告诉大家公爵已经用完餐，催促大家赶紧准备行头，整理胡须和鞋子，立即去王宫集合，检查自己的台词。他宣布他们的戏被选中了。波顿特别嘱咐饰演塞斯比的要穿干净衣服，演狮子的不要剪指甲，大家不要吃洋葱大蒜以免影响气息，期待观众称赞他们的戏是“甜蜜的喜剧”。说完，众人匆匆离去。

ACT V | Act-5-Scene-1：雅典公爵提修斯与未婚妻希波吕妲，以及四位经历了奇幻森林之夜的恋人，一同观看由当地工匠们排演的滑稽剧《皮拉摩斯与提斯柏》。尽管演出拙劣不堪，充满笑料，但提修斯一行人以宽容和幽默的态度欣赏了表演。剧终后，月亮升起，午夜来临，提修斯宣布狂欢结束，所有人准备休息。此时，精灵国王奥布朗和王后泰坦尼娅带着仙子们出现，为提修斯夫妇以及三对新婚夫妇的寝宫祈福，确保他们子嗣健康，爱情永恒。小精灵罗宾最后出现，向观众道歉并请求谅解，承诺如果表演冒犯了大家，他们会努力改进，并希望观众能原谅他们，将今晚的一切当作一场梦。